整車物流行業(yè)里，鋼鐵物流相對(duì)于普貨來說是特殊的細(xì)分領(lǐng)域 。目前我國(guó)鋼鐵物流市場(chǎng)規(guī)模約5000億元，其中，每1噸粗鋼產(chǎn)量，大約需要4倍左右的運(yùn)輸量來支撐。其主要運(yùn)輸方式還是海運(yùn)及鐵路運(yùn)輸，占比高達(dá)70%；公路運(yùn)輸占比僅為30%，且以大宗整車交易為主。

(資料圖)

1）我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)規(guī)模約4萬億元，鋼鐵物流規(guī)模約5000億元，其中運(yùn)輸成本占比最高，為59%；

2）鋼鐵物流的公路運(yùn)輸主要適用于場(chǎng)內(nèi)物流和短途銷售物流；海運(yùn)、鐵路適用于原材料采購(gòu)物流和長(zhǎng)途銷售物流；

3）目前，鋼鐵電商B2B主要的商業(yè)模式仍以撮合交易為主，代表企業(yè)主要有找鋼網(wǎng)、鋼銀電商、歐冶云商、五阿哥等；

4）鋼鐵物流市場(chǎng)規(guī)模未來空間巨大，現(xiàn)有的貨車運(yùn)力多集中于個(gè)體司機(jī)，但這部分運(yùn)力散亂，將是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的機(jī)會(huì)點(diǎn)。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈及市場(chǎng)規(guī)模

1.1 2019年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量再創(chuàng)新高

鋼鐵是國(guó)際大宗商品交易中的重要品類，目前，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量已連續(xù)23年蟬聯(lián)世界第一，其中，2019年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高。據(jù)國(guó)家工信部數(shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為8.09億噸、9.96億噸和12.05億噸，同比分別增長(zhǎng)5.3%、8.3%和9.8%。此外，由于2019年國(guó)內(nèi)基建、房地產(chǎn)等下游行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)定，拉動(dòng)了上游鋼鐵需求量的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)粗鋼的表觀消費(fèi)量（產(chǎn)量加+進(jìn)口量-出口量）約為9.4億噸，同比增長(zhǎng)8%。

1.2 鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，生產(chǎn)企業(yè)全流程一體化

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、涉及面廣，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的一項(xiàng)重要支柱產(chǎn)業(yè)；屬于典型的中游行業(yè)，上游鏈接鐵礦石、鐵合金、廢鋼、焦炭、煉焦煤等生產(chǎn)原料，下游對(duì)應(yīng)建筑、機(jī)械、汽車、船舶、輕工、家電等與人們生活息息相關(guān)的生產(chǎn)制造業(yè)。鋼鐵工業(yè)以長(zhǎng)流程生產(chǎn)模式為主，生產(chǎn)流程可簡(jiǎn)單分為：礦石冶煉→鐵水→轉(zhuǎn)爐煉鋼→精煉→連鑄生產(chǎn)→軋材等步驟。所以鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)通常覆蓋原料處理、煉鐵、煉鋼、軋鋼、能源供應(yīng)與運(yùn)輸配送等的全流程業(yè)務(wù)。

1.3 貨運(yùn)量持續(xù)增加，鋼鐵物流市場(chǎng)規(guī)模不斷上漲

高產(chǎn)能與大宗交易的商業(yè)動(dòng)作之下，是強(qiáng)大的物流基礎(chǔ)體系在支撐。2019年我國(guó)鋼材產(chǎn)量達(dá)到12.05億噸的峰值，與之相應(yīng)的鋼鐵貨運(yùn)量也增加至38.86億噸。從近幾年的貨運(yùn)量看，我國(guó)鋼鐵貨運(yùn)量將呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，物流市場(chǎng)規(guī)模也在不斷上漲。

目前我國(guó)4萬億元的鋼鐵市場(chǎng)之下，孕育了約5000億元的鋼鐵物流市場(chǎng)規(guī)模，鋼鐵行業(yè)的物流成本費(fèi)用率約為12%。物流成本費(fèi)用主要分為倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、加工及配送等環(huán)節(jié)的費(fèi)用，而加工費(fèi)用是鋼鐵物流行業(yè)特有的環(huán)節(jié)。

按行業(yè)平均水平推算，我國(guó)鋼企物流成本約為924元/噸。其中運(yùn)輸成本為占比最高部分，約為58.9%，配送及物流加工成本則分別約占12.6%和7.8%，倉(cāng)儲(chǔ)成本占比最低，約為2.9%。

鋼鐵物流行業(yè)分析

2.1 鋼鐵物流運(yùn)輸方式

鋼鐵物流運(yùn)行模式按標(biāo)的產(chǎn)品形態(tài)主要可以分為三大環(huán)節(jié)，一是以鐵礦石、煤炭等能源為主的原材料采購(gòu)物流；二是以半成品為主的鋼鐵車間場(chǎng)內(nèi)物流；三是以產(chǎn)成品為主的銷售物流。

由于鋼鐵物流大批量、長(zhǎng)距離的大宗屬性，其運(yùn)輸方式多為多式聯(lián)運(yùn)，海運(yùn)及鐵路運(yùn)輸占比高達(dá)70%。公路運(yùn)輸主要適用于鋼鐵的場(chǎng)內(nèi)物流和銷售物流的短途運(yùn)輸，其覆蓋范圍較小，運(yùn)輸半徑一般為200公里以內(nèi)；鐵路和水運(yùn)則多用于鋼鐵原材料采購(gòu)物流、銷售物流的長(zhǎng)途運(yùn)輸，其運(yùn)輸路線較長(zhǎng)，運(yùn)輸環(huán)節(jié)較多。

2.2 鋼鐵物流模式分類

目前，國(guó)內(nèi)鋼鐵貿(mào)易流通企業(yè)已超20萬家，鋼鐵專業(yè)交易市場(chǎng)超過800家。但其中CR50僅占總鋼材銷量的15%，大部分仍是中小型企業(yè)，這就使得商流和物流業(yè)務(wù)分散開，難以形成規(guī)模性。同時(shí)，鋼鐵物流區(qū)域性明顯，大多集中在鋼材市場(chǎng)附近。

1）鋼鐵物流三大模式

鋼鐵物流根據(jù)服務(wù)的客戶主體不同，可以分為以下三類：

廠家直銷直供模式：主要是鋼鐵廠直接服務(wù)大客戶，如汽車、家電、造船等專業(yè)性強(qiáng)、需求量大的制造業(yè)客戶，如馬鋼物流，自建陸運(yùn)+水運(yùn)物流體系，主要服務(wù)汽車、家電制造業(yè)等大客戶。

廠家與物流玩家合作模式：鋼鐵廠和鋼鐵物流玩家合作共建鋼材加工、配送、倉(cāng)儲(chǔ)等物流服務(wù)，如上海羅涇港與浦鋼廠共建物流配送系統(tǒng)，減少物流成本支出。

物流園區(qū)模式：以鋼鐵物流園為集聚中心，提供各類綜合性物流服務(wù)，如佛山樂從鋼鐵世界，鋼鐵年加工超過1000萬噸，年交易量2000萬噸。

2）中小代表玩家

目前我國(guó)鋼鐵物流市場(chǎng)的參與主體仍以小型企業(yè)、個(gè)體車隊(duì)、船東、貨代黃牛等為主，還存在物流基礎(chǔ)設(shè)施落后、庫內(nèi)設(shè)備不完善、信息化水平低、投入較少、技術(shù)裝備落后等弊端。

2.3 鋼鐵物流現(xiàn)狀

1）產(chǎn)業(yè)布局不合理，供需不匹配

我國(guó)的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)分布受歷史原因影響，主要分布在內(nèi)陸靠近有礦石資源的鐵礦、煤礦等地區(qū)。但我國(guó)的鋼鐵市場(chǎng)需求又主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海等沿海區(qū)域。這種供需結(jié)構(gòu)的不完全匹配，帶來了鋼鐵物流的巨大運(yùn)輸需求，從而形成了以華北為中心的鋼鐵物流流通網(wǎng)絡(luò)。

2）行業(yè)集中度低，運(yùn)輸資源浪費(fèi)

由于鋼鐵行業(yè)企業(yè)集中度較低，使得鋼鐵供應(yīng)鏈中各個(gè)原材料采購(gòu)運(yùn)輸以及產(chǎn)成品銷售運(yùn)輸資源無法通用，造成資源的浪費(fèi)和物流成本的增加。與此同時(shí)，鋼鐵產(chǎn)成品目前仍以傳統(tǒng)的層級(jí)式分銷渠道為主，產(chǎn)成品到最終客戶的過程仍然冗長(zhǎng)、散亂和效率低下。

新運(yùn)力組織模式探索

3.1 四大鋼鐵B2B平臺(tái)及其物流模式

我國(guó)鋼鐵B2B平臺(tái)的誕生最早可追溯到2012年。彼時(shí)，找鋼網(wǎng)正式成立。而后隨著互聯(lián)網(wǎng)的沖擊，鋼鐵電商裹挾著提升效率、消除信息壁壘、減少交易層級(jí)等方面的優(yōu)勢(shì)，不斷沖擊傳統(tǒng)鋼貿(mào)產(chǎn)業(yè)。

目前，國(guó)內(nèi)鋼鐵B2B平臺(tái)已銳減到百家左右，成氣候的平臺(tái)約10家，每一家都有各自的優(yōu)勢(shì)和特性。其中，較為有代表性的企業(yè)為找鋼網(wǎng)、鋼銀電商、歐冶云商、五阿哥四家。

1）找鋼網(wǎng)：整合自建胖貓物流

找鋼網(wǎng)是最早成立的鋼鐵B2B平臺(tái)，曾在2016年獲得E輪11億元融資，也是目前絕大多數(shù)鋼鐵電商的模板。

商流上，找鋼網(wǎng)分為撮合與自營(yíng)模式兩種。早期的撮合模式是通過搭建平臺(tái)來獲得買賣雙方的供求信息，進(jìn)而撮合交易，從交易量中賺取傭金收入；而主流的自營(yíng)模式則直接向鋼材制造商集中采購(gòu)，并在平臺(tái)上出售，以賺取差價(jià)，粘性更強(qiáng)。

物流上，找鋼網(wǎng)通過胖貓物流整合了上千家中小車隊(duì)，主要服務(wù)于平臺(tái)上沒有運(yùn)輸能力的買家。除此之外找鋼網(wǎng)還提供倉(cāng)儲(chǔ)、加工等增值服務(wù)。

2）鋼銀電商：物流外包

鋼銀電商背后是上海鋼聯(lián)，客源豐富。服務(wù)上與找鋼網(wǎng)類似，以撮合交易為核心，逐漸向支付結(jié)算、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、加工、金融等方向延伸，目標(biāo)是做全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)的生態(tài)閉環(huán)。

商流上，鋼銀電商采用撮合和寄售服務(wù)模式，為鋼鐵行業(yè)上下游企業(yè)提供鋼鐵現(xiàn)貨交易服務(wù)，同時(shí)還為買家提供以鋼材貨權(quán)質(zhì)押的在線融資服務(wù)。

物流上，鋼銀電商大多采用物流外包的形式，運(yùn)鋼網(wǎng)、鋼聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)、歐普智網(wǎng)等都是鋼銀電商的主要運(yùn)力供應(yīng)商。

3）歐冶云商：物流平臺(tái)歐冶運(yùn)幫

2015年，歐冶云商由中國(guó)最大的鋼鐵集團(tuán)寶武集團(tuán)投資設(shè)立，并先后于2017年、2019年進(jìn)行了兩次股權(quán)融資，募集資金超30億元。

商流上，歐冶云商與主流平臺(tái)沒有太大差別，但憑借“貨主”身份成為億噸級(jí)交易量、千億級(jí)交易額的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

物流上，歐冶云商打造了歐冶運(yùn)幫物流平臺(tái)，其水運(yùn)、鐵路、汽運(yùn)承運(yùn)商資源十分豐富，寶剛物流、武鋼物流、梅盛運(yùn)貿(mào)等都是其長(zhǎng)期合作伙伴。

4）五阿哥：撮合運(yùn)力五阿哥物流

五阿哥隸屬于五礦電子商務(wù)有限公司，是一家鋼鐵服務(wù)專業(yè)平臺(tái)，于2016年5月上線運(yùn)營(yíng)，由五礦和阿里聯(lián)合成立。去年，阿里創(chuàng)投將其原本所持44%股份轉(zhuǎn)讓給易大宗（北京）供應(yīng)鏈管理有限公司（主營(yíng)大宗貿(mào)易與物流），自此退出五礦電子商務(wù)有限公司股東列表。

商流上，五阿哥定位是中小微企業(yè)的純第三方平臺(tái)，只做平臺(tái)不介入貿(mào)易。物流上，同樣以撮合運(yùn)力為主，推出小單快運(yùn)，并于好運(yùn)虎平臺(tái)聯(lián)合打造華南華東的好運(yùn)專線。

3.2 鋼鐵物流未來判斷

1）平臺(tái)“由量到質(zhì)”，通過精細(xì)化服務(wù)加強(qiáng)粘性

整體來說，鋼鐵電商行業(yè)依然在做“由量到質(zhì)”的轉(zhuǎn)變。伴隨著頭部企業(yè)逐漸形成規(guī)模，未來鋼鐵電商的競(jìng)爭(zhēng)要素，從單純的交易服務(wù)向物流、倉(cāng)儲(chǔ)、加工、金融、數(shù)據(jù)、用戶生產(chǎn)研發(fā)等，向更深、更為精細(xì)化的服務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)變。

特別是線下物流服務(wù)（加工、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、配送），對(duì)于中小微的終端用戶來說至關(guān)重要，哪家電商做得好，自然會(huì)提高用戶粘性，從而保持企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2）網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的機(jī)會(huì)

未來鋼鐵物流仍然具有巨大空間。2019年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量共9.96億噸，鋼材產(chǎn)量達(dá)到了12.05億噸，與之相應(yīng)的鋼鐵貨運(yùn)量也增加至38.86億噸，鋼鐵物流市場(chǎng)規(guī)模約5000億元。

目前，鋼鐵企業(yè)CR50僅占總鋼鐵銷量的15%，鋼鐵電商市占率不到20%，貨主端仍然是散亂狀態(tài)；同時(shí)中國(guó)擁有1300多萬輛貨車，而這其中大多數(shù)為個(gè)體司機(jī)擁有。貨主端和運(yùn)力端的散亂需要一個(gè)平臺(tái)整合運(yùn)力資源，撮合匹配運(yùn)輸，這是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的另一個(gè)機(jī)會(huì)點(diǎn)。

關(guān)鍵詞： 鋼鐵物流 市場(chǎng)規(guī)模 物流成本